Mettre en place un espace assuré, ou extranet, est devenu un indispensable dans le cadre de la digitalisation de votre activité. C’est ce que nous proposons à l’ensemble de nos clients qui utilisent notre CRM Néo.
Leader Informatique propose à tous les courtiers un logiciel CRM facilitant l’ensemble des opérations de gestion. Inclus dans la licence, nous proposons à tous nos clients d’ouvrir un accès extranet à l’ensemble de ses assurés.
À quoi sert un espace assuré ?
L’espace assuré va permettre de mieux communiquer, de faciliter les échanges et l’ensemble des démarches entre le courtier et ses assurés.
C’est un espace dans lequel l’assuré retrouvera toutes ses informations personnelles, les évènements importants dans le cadre de la vie de son contrat ou encore ses quittances.
L’extranet proposé par Néo
Dans tous les types de licence que nous proposons, il est possible d’ouvrir un accès à l’extranet pour l’ensemble de vos clients.
L’intégralité des informations et des documents importants pour l’assuré sont automatiquement intégrés à l’extranet depuis Néo.
L’extranet est alimenté directement par les informations complétées en back-office.
L’assuré a la possibilité de :
- Consulter les informations relatives à son contrat en cours,
- Prendre des rendez-vous,
- Adresser un mail à son courtier,
- Envoyer des fichiers,
- Faire une demande de devis.
Ainsi, cet espace permet côté client de bénéficier de plus d’autonomie ; et côté courtier une gestion plus facile des dossiers, notamment grâce à la possibilité d’ajouter un aliment.
Aussi, depuis l’extranet, l’assuré peut ajouter ou sortir un aliment de son contrat, tel que l’ajout ou la suppression d’un véhicule dans une flotte, sans l’intervention du courtier.
Il est également possible pour l’assuré d’ajouter un parc par import de fichier (le modèle étant fourni préalablement) si le courtier lui débloque les droits. Pour que le gestionnaire puisse vérifier le fichier, une tâche est automatiquement créée en back-office.
De même, l’assuré peut déclarer un sinistre directement depuis son espace client, ensuite une tâche est automatiquement créée en back-office pour qu’un gestionnaire crée et valide le sinistre.
Un espace client sécurisé
L’extranet est un module qui fait partie de notre logiciel de gestion back-office. Son hébergement en France dans un data center sécurisé assure la protection des données clients. Chaque client peut y avoir accès grâce à un login et un mot de passe.
Notre extranet est disponible clé en main et ne nécessite aucune compétence informatique. Dès son activation, l’espace de votre client est conforme à celui que nous vous présentons ci-dessous. Vous pouvez également y intégrer un lien vers l’espace client.
Vous êtes déjà client et souhaitez mettre à disposition de vos clients un extranet ?
Vous souhaitez en savoir plus sur les fonctionnalités de notre logiciel de gestion ?
