Le tableau de bord est disponible (sur demande d’activation) pour l’ensemble des utilisateurs Néo. Ce tableau de bord a été conçu pour visualiser rapidement les données importantes de votre activité sur une période donnée.

Il vous permet d’analyser grâce à six vues différentes, les indicateurs clés pour le suivi de votre activité et de vos objectifs.

Vue du tableau de bord dans Néo

Vos premiers pas sur le tableau de bord

Dès lors l’activation réalisée par notre service client, cette nouveauté est accessible depuis l’onglet Pilotage de votre interface. Cette fonctionnalité est active pour l’ensemble des utilisateurs de la version Néo de notre logiciel de gestion et sur tous les niveaux de licences.

En tant qu’administrateur de la plateforme Néo, c’est à vous de déterminer le niveau de droit et d’accès que vous souhaitez accorder à vos autres utilisateurs.

Les indicateurs

Voici les 6 vues proposées pour le suivi de votre activité

  • Général : Évolution de vos affaires, les nouveaux clients et les sinistres.
  • Agenda : Suivi des tâches en cours et les tâches traitées par user et par type de tâches.
  • Clients : Répartition des clients par type et par compagnie, ainsi que l’évolution du nombre de clients
  • Police : Répartition des polices par code risque, par type d’encaissement, par type de contrat ou encore par compagnie.
  • Sinistre : Nombre de sinistres, coût et leur répartition.
  • Compta : Suivi des quittances émises, encaissées ainsi que des commissions.

Sur votre tableau de bord, certaines options de filtrages seront possibles en fonction de la vue sélectionnée. Vous pouvez notamment choisir une plage de date sur laquelle vous souhaitez extraire votre tableau de bord.

Vous pouvez filtrer par entité, par gestionnaire, par statut ou encore par client.

Grâce à l’onglet paramétrage, il est également possible de personnaliser l’affichage (taille et disposition) des différents graphiques et sur chaque vue proposée par le tableau de bord.

Enfin, vous pouvez exporter l’ensemble des données mise en avant au format Excel.

N’hésitez pas à contacter notre service client pour plus d’informations sur cette nouveauté !