Astuces Novanet : le suivi de pièces

Le Suivi de pièces mis en place dans notre logiciel Novanet s'organise autour d'un ensemble de paramétrage de table, de courrier et de requête qui vont vous permettre d'automatiser le suivi des pièces constitutives de vos dossiers assurés.
Ce suivi de pièce est spécifique pour chacun de vos types de police.
Depuis peu, vous pouvez également relancer les pièces en attente via email ou SMS.

 

Le suivi de pièces de Novanet

Lors de la création/modification d'une police, un écran Suivi de pièce s'ouvre automatiquement. Il est adapté au type de police appliqué au contrat.
Depuis cet écran, vous allez pouvoir pointer les pièces reçues et déclencher des relances pour les pièces en attente et ce jusqu'à ce que la réception de toutes vos pièces soit complète.

 

Exemple d'un écran de suivi de pièce pour une police AUTO

  

Les relances de pièces sont synchronisées avec l'agenda et le module courrier de Novanet. Ainsi, dès la validation de l'écran et selon les informations renseignées :

  • Des tâches de relance sont automatiquement créées dans l'agenda du gestionnaire.
  • Un courrier de relance est disposé dans la file d'attente du gestionnaire.

Pour faciliter davantage votre suivi, vous retrouvez dans le module requête un état excel qui liste l'ensemble des pièces manquantes.
En associant un courrier de relance à cette requête, vous réalisez en une seule et même manipulation l'ensemble des relances de pièces manquantes sur tout votre portefeuille d'assurés.

 

Nouveauté 2016 : relance de pièces par email et SMS

Vous pouvez désormais réaliser vos relances de pièces par email ou sms.
Pour cela, il suffira de paramétrer votre email type et/ou votre sms type dans le module courrier et de l'associer à votre requête, au même titre qu'un courrier papier.
A l'exécution de la requête, vos sms et emails se retrouvent en file d'attente. Vous n'avez plus qu'à les valider depuis le module courrier.

 

Si vous souhaitez bénéficier des dernières évolutions du Suivi de pièces, merci de prendre directement contact avec le service client : hotline@leaderinfo.com

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies qui nous permettent d'améliorer votre expérience utilisateur et d’analyser notre audience.