C.R.M (gestion de la relation client)

écran client complet et paramétrable avec fonctions de recherches sophistiquées,

écrans polices supportant l'ensemble de données nécessaires pour gérer :

• la rétrocession automatique de commissions à l'émission ou à l'encaissement de deux apporteurs simultanés,
• deux offres de pollicitation,
• l'encaissement confié ou non, prélevé ou non,
• les frais de cabinet fixes, en pourcentage de la prime nette ou HT, ou en fonction d'une echelle de primes,
  les honoraires,
• la quérabilité des primes,
  

historisation des avenants,

gestion des courriers au travers de la fonction "fusion publipostage" de WordTm avec file d'attente par utilisateur,

gestion des attentes administratives (pièces) et commerciales avec relances au travers de la gestion de contacts et du module agenda par utilisateur : tris, redirections, mémos, envoi de mails, pointage etc.

module C.T.I (Couplage Téléphone /Informatique)

module WORKFLOW : paramétrage d'écrans, de règles, d'automatismes, corbeille de travail...